Reconciliation report¶
Page assignment¶
Звіт створено для звірки інвойсів та платежів по ним, за період по кожному окремому клієнту.
До звіту можна потрапити з головного меню системи або з деталей самого клієнта.
Interface overview¶
Звіт має вигляд таблиці, яка містить такі основні колонки:
Reconciliation of payments report
Поле | Опис |
---|---|
Invoice Number | номери інвойсів які були виставлені клієнту |
Issue date | дати інвойсів |
Project Name | найменування проекту |
Billed | суми інвойсів |
Paid | суми платежів |
Payment date | дати платежів |
Total | загальні суми |
Стосовно сум платежів, якщо інформація по оплатам була загружена в систему імпортом, суми інвойсів відобразяться в звіті одразу. Якщо транзакція була проведена вручну, для відображення її в звіті, необхідно її узгодити в окремому розділі системи Reconciliation.
Для швидкого пошуку на сторінці справа розташовані фільтри за період та по клієнту.
На сторінці додана можливість експортувати звіт в форматі PDF, кнопка експорту "DOWNLOAD AS PDF" розташована праворуч під фільтрами.