Clients¶
Всі юридичні чи фізичні особи, які виступають у ролі замовника в систему вносяться під одним загальним поняттям Clients.
Interface overview¶
Сторінка містить перелік всіх клієнтів компанії. По центру сторінки розташована таблиця, яка відображає головні параметри по кожному клієнту:
- ім'я клієнта
- країна місцезнаходження
- загальна кількість проєктів
- акаунт менеджер клієнта
- кнопки редагування та видалення
Для швидкого пошуку клієнта в переліку, в правій частині сторінки додані фільтри, які дозволяють швидко відфільтрувати загальний список всіх клієнтів по імені або статусу (active clients - дійсні клієнти компанії; inactive clients - видалені клієнти).
Створення клієнта¶
Додати нового клієнта можна через кнопку +Add new client.
Tip
Поля відмічені обов’язкові до заповнення.
New client
| Поле | Опис |
|---|---|
| Name* | ім’я замовника або назва юридичної особи |
| Country* | країна |
| Account manager* | менеджер по роботі з клієнтом |
| Invoicing emails* | електронні адреси для відправки інвойсів (розділені через кому). Тобто email куди буде відправлятися інвойс з системи |
| Invoicing time* | періодичність інвойсування: - один раз на місяць - два рази на місяць - щотижня - поетапно (milestone) - безоплатний |
| Notes | нотатки |
Після збереження модального вікна на сторінці з’явиться новий запис про клієнта.
Внесення реквізитів¶
Після створення клієнта йому необхідно додати рахунок (Billing account), на який компанія буде виставляти інвойси за виконаний обсяг роботи.
Info
Якщо ви не задали жодного Billing accounts, то не зможете сформувати інвойс в системі.
У розділі Clients необхідно перейти в деталі клієнта, для цього користувачу необхідно клікнути на ім‘я клієнта в переліку. Після цього ми потрапляємо в деталі облікового запису.
По центру сторінки відображаються три розділи:
- Projects
- Billing accounts
- Settings
Для створення рахунку клікаємо на Billing accounts та створюємо новий через кнопку +Add. Слід зауважити, що тут ми додаємо реквізити, куди буде надходити оплата від цього клієнта. Тобто, безпосередньо, реквізити вашої компанії у необхідній валюті.
New client account
| Поле | Опис |
|---|---|
| Business Name* | ім’я клієнтського рахунку |
| Business Unit* | бізнес-юніт від імені якого ми виставляємо рахунок |
| Business address | юридична адреса клієнта |
| Country | країна місцезнаходження |
| City | місто |
| Zip-code | поштовий індекс |
| Currency* | валюта, в якій клієнт бажає отримувати інвойс |
| Notes | нотатки (текстове поле для внесення додаткової інформації) |
| Information for section ‘FOR’ | текстове поле для внесення інформації щодо призначення платежу (буде відображено у інвойсі) |
| Information for section ’Payment method’ | текстове поле для внесення інформації щодо способу оплати (буде відображено у інвойсі) |
Warning
Якщо ви виставляєте клієнту інвойси в кількох різних валютах - створіть окремі Billing accounts для кожної валюти, щоб вести коректний фінансовий облік в системі.
Info
Якщо інформацію про призначення платежу та спосіб оплати не задано в Billing account, то буде застосовуватися за замовчуванням інформація внесена у налаштуваннях Business Unit, від імені якого виставлятиметься інвойс.