PipeDrive

Інтеграція із сервісом PipeDrive налаштовується через розділ Дошки у системі ITFin.

Отже, для початку роботи необхідно увімкнути додатковий скоуп boards_manage_settings для ролі, хто буде налаштовувати інтеграцію. Далі, ви попередньо створюєте дошку, умовно називаєте її PipeDrive та назначаєте людей, хто буде бачити та працювати з нею.

Відкриваючи цю дошку, після увімкнення скоупу boards_manage_settings у правому верхньому куту з'явиться коліщатко налаштувань.

Далі необхідно обрати опцію +Додати інтеграцію та у модальному вікні буде можливість обрати сервіс, дату початку та кінця (не обов'язково) та додати ключ.

Для того, аби сформувати ключ, спершу необхідно отримати API токен у вашому профілі PipeDrive. Необхідно зайти в розділ My account > Personal preferences.

Та сформувати ваш персональний API токен.

Наступним кроком ми повертаємось у систему ITFin та обираємо Компанія > Налаштування > Ключі, обираємо опцію +Додати та створюємо новий ключ задаючи назву, сервіс, логін (зазвичай електронна пошта, що прив'язана до сервісу PipeDrive) та додаємо згенерований API токен, зберігаємо.

Повертаємось на дошку PipeDrive та при додаванні інтеграції із випадаючого списку з'явиться можливість додати попередньо створений ключ, зберігаємо та чекаємо першої синхронізації, після чого дошка із PipeDrive синхронізується із дошкою у ITFin.