FAQ

Як розподілити витрати якщо працівник залучений до двох проєктів?

Потрібно вказати працівнику agreements за обома проєктами і задати % allocation відповідно до планового розподілу робочого часу за проєктами.

Як система враховує планові витрати по відпустках?

Планові витрати на відпустки розраховуються рівномірно протягом року. Тобто, якщо в працівника 18 днів оплачуваної відпустки в рік, і це 1,5 дня в місяць, щомісячно буде враховано планові витрати на 1,5 дня відпустки. Якщо працівник залучений до кількох проєктів, витрати будуть розприділятися згідно з вказаним allocation % у agreements. Фактичні витрати на відпустки будуть враховуватися після того, як відпустку, яку працівник зареквестив, буде апрувнуто.

Як відкоригувати agreement якщо відбулися зміни (змінився рейт чи allocation)?

Для таких змін передбачена опція split agreement. При цьому слід дотримуватися умови, що Start Date нового agreement не може бути пізніше End Date попереднього agreement, це запобіжна міра в системі, щоб не створити проміжок між цими agreements. Система самостійно змінить End Date попереднього agreement і це буде день що передує Start Date нового.

Як додати кастомне поле у інвойсі?

Для цього необхідно зайти у меню Settings > Custom Fields та обрати вкладку Invoices. Створюємо кастомне поле та натискаємо Save. Після цього у поля створюється ID.

Далі необхідно піти в шаблон інвойсу та додати новий тег:

Info

{% if CustomFields['159']%}&lth3&ltPO number:{{CustomFields['159']}}&lt/h3&lt{% endif %}, де 159 - це ID даного поля, зберігаємо

Та стоврюємо інвойс, на цьому прикладі видно, що ми додали нове поле Purchase order:

Автогенерація інвойсу по виписці з Upwork

Для цього ми завантажуємо виписку з Upwork. Далі нам необхідно її завантажити в систему.

Попереднього має бути створений рахунок для Upwork.

Після завантаження виписки вона відразу потрапляє на узгодження в системі. В системі ITFin виписки з Upwork вважаються як оплата від клієнта, тому відповідно на моменті узгодження ви обираєте тип документа Payment from client, створюються необхідні проводки та ви узгоджуєте цю транзакцію.

Після цього в системі автоматично створиться рахунок одразу зі статусом Оплачено, оскільки оплата вже була фактично отримана та із позначкою Autocreated.

В такому інвойсі датою визнання доходу буде кінцева дата інвойсованого періоду, а датою виставлення буде день транзакції на Upwork.

Якщо є необхідність внести коригування, рахунок можна перевести у статус draft та додати правки.