Звіт Бюджетування дозволяє контролювати фінанси компанії. Допомагає планувати доходи та витрати компанії по місяцях і департаментах, що дає можливість контролювати ефективність використання ресурсів. Розділ знаходиться в Компанія > Бюджетування.

Звіт має структуру звіту P&L:

Як використовувати?

Щоб налаштувати доступ працівникам, які мають заповнювати бюджет створюється окреме New View під кожного відповідального (умовний бюджет відділу чи бюджет проєкту).

При створенні New View заповнюються поля:    

New View

• Назва – назва вашого бюджету/департаменту (наприклад, "Marketing" або "Sales").

• Shared with – вибір відповідального працівника, який матиме доступ і буде нести відповідальність за бюджет.

• Проєкти – можна прив’язати конкретний проєкт, щоб бюджет рахувався в його рамках.

• Доходи – вибір лінійки доходів, які враховуватимуться в цьому бюджеті.

• Витрати – вибір лінійки витрат, які формують фінансову частину.

• Нотатки – додаткові пояснення або внутрішні коментарі.

У New View є дві основні розподіли: Доходи (Revenue) та Витрати (Costs).

• По Revenue присутнє групування Revenue > Project > Категорія доходу           (додається вручну). 

• Costs - організовані аналогічно до доходу, але без розподілу на проєкти.

Доходи:

• Спочатку йде загальна лінійка Доходів.

• Далі — проєкти, які формують цей дохід.

• За потреби можна додавати додаткові категорії доходів до проєктів. Для цього варто натиснути +. Кожному доходу можна дати назву.

Витрати:

• По Costs немає поділу на проєктні витрати.

• Також можна створювати власні категорії витрат і давати їм назви.

• Є можливість вибрати співробітника, якщо витрати пов’язані з його роботою (зарплата, бонуси тощо).

Після внесення всіх даних у таблиці, їх можна побачити у зведеній формі на першій сторінці — Full View. Тут збираються заплановані суми з усіх Views та відображаються як загальний бюджет.