Створення нового клієнта
Додати нового клієнта можна через кнопку +Створити нового клієнта.
Новий клієнт
Поле
Опис
Назва*
Ім'я замовника або назва юридичної особи
Країна*
Країна
Аккаунт менеджер*
Менеджер по роботі з клієнтом
Ел. пошти для виставлення рахунків*
Електронні адреси для відправки інвойсів (розділені через кому). Тобто email куди буде відправлятися інвойс з системи
Період виставлення рахунків*
Періодичність інвойсування:- один раз на місяць- два рази на місяць- щотижня- поетапно (milestone)- безоплатний
Нотатки
Поле для приміток
Після збереження модального вікна на сторінці з’явиться новий запис про клієнта.
Внесення реквізитів
Після створення клієнта йому необхідно додати Платіжні реквізити, на які компанія буде виставляти інвойси за виконаний обсяг роботи.
Для створення рахунку обираємо Платіжні реквізити та створюємо новий через кнопку +Додати.
Створення реквізитів клієнта
Поле
Опис
Назва компанії*
Ім'я клієнтського рахунку
Бізнес Юніт*
Бізнес-юніт, від імені якого ми виставляємо рахунок
Адреса компанії
Юридична адреса клієнта
Країна
Країна місцезнаходження
Місто
Місто
Поштовий код
Поштовий індекс
Валюта*
Валюта, в якій клієнт бажає отримувати інвойс
Підписант договору
Особа, що підписала договір
Включати податок на додану вартість (ПДВ)
Опція включення податку до рахунку
Нотатки
Текстове поле для внесення додаткової інформації
Інформація для розділу рахунку "Для"
Текстове поле для внесення інформації щодо призначення платежу (буде відображено в інвойсі)
Інформація для розділу рахунку "Платіжний метод"
Текстове поле для внесення інформації щодо способу оплати (буде відображено в інвойсі)
Шаблон рахунку
Шаблон рахунку, що попередньо додається в налаштуваннях
Перегляньте навчальне відео, щоб отримати більше інформації про додавання нових клієнтів.
Останній раз змінено