Контрагенти
Дана вкладка в системі ITFin призначена для управління взаємодією з клієнтами та вендорами. Тут знаходяться база контактної інформації, історії співпраці та фінансових даних, всіх контрагентів, з якими співпрацює ваша компанія.
Відкриваючи дану вкладку, ми бачимо список всіх контрагентів, закріпленого за ними акаунт менеджера, можливість редагування чи видалення.
Також є можливість фільтрації за назвою, клієнтами чи вендорами, активними чи неактивними та акаунт менеджером.
Щоб додати нового контрагента, необхідно натиснути +Додати контрагента та заповнити наступні дані.
Поле
Опис
Назва *
Ім'я контрагента або назва юридичної особи
Зовнішній Id
Id присвоєний вашою компанією
Країна *
Країна
Аккаунт менеджер *
Менеджер по роботі з контрагентом
Додатковий аккаунт менеджер
Додатковий менеджер по роботі з контрагентом
Ел. пошти для виставлення рахунків
Електронні адреси для відправки інвойсів (розділені через кому). Тобто email куди буде відправлятися інвойс з системи
Валюта *
Валюта, в якій буде здійснюватись оплата
Нотатки
Поле для додаткових записів
Останній раз змінено