В цьому блоці можна налаштувати різного типу запити чи запитання, які працівники зможуть подати через відповідне меню на правій верхній панелі ITFin.

Щоб налаштувати доступні блоки запитань, слід перейти до розділу Компанія > Налаштування > Запитання. Далі необхідно створити групу та форму подачі питання.

Створення форми для запиту

Поле
Опис
Група*
Вибір групи питань
Назва*
Найменування питання чи запиту
Опис
Детальний опис
Працівники
Отримувачі запиту
Порядок сортування*
Порядок відображення у списку
Питання активне і видиме для працівників
Опція вибору доступності цього запиту, якщо ви ще працюєте над його оформленням, то можна на такий період не вмикати його для працівників
Потрібне погодження
Опція вибору необхідності узгодження запиту, узгоджувачі запиту вказуються в розділі Політика затвердження>Запитання
Створювати задачу на дошці
Якщо увімкнути цю опцію, то запити будуть створюватися як окрема задача на виділений під них дошці (розділ Дошки)
Дошка*
Вибір дошки на яку будуть потрапляти запити (має бути завчасно створена в розділі Дошки)
Колонка дошки*
Вибір етапу на який потраплятиме запит після створення працівником (має бути завчасно створений на борді в розділі Дошки)

Для увімкнення можливості ставити питання для ролей працівників слід додати доступ ask_question_show_button, а для управління налаштуваннями слід увімкнути доступ ask_question_manage_questions.

Функціонал дозволяє створити запитання різних типів. Модальне вікно Запитання побудоване як конструктор. Таким чином користувач формує запитання використовуючи різні типи полів: текстове поле, чекбокс, дейтпікер, поле для фінансової інформації (валюта і сума), поле для завантаження документа тощо. Також є можливість робити певні поля обов'язковими до заповнення.

Існує декілька варіантів використання данного функціоналу:

  • Питання активне і видиме для працівників - дана опція регулює доступність запиту для працівників в меню запитів. Поки запит в статусі чернетки і перемикач неактивований - запит недоступний для працівників. Після активації опції запит відобразиться в меню запитів.

В такому випадку після створення запиту отримувач (працівник вибраний в полі Працівники) отримає лист на електронну пошту.

  • Потрібне погодження - опція дає можливість додати процес погодження до створених запитів.

Usage tips:

При формуванні Question особи, які додані в полі Employees є апруверами запиту. Через 2-3 хвилини цим користувачам в My requests, прийде запит на затвердженя.Якщо вам необхідно побудувати почерговість апруву, тобто додати кроки та визначити певних людей на кожен крок, в такому разі необхідно в розділі Approval policy для Questions налаштувати ланцюг затвердження. Після додавання ланцюжку затвердження, апрув буде відбуватись в заданому порядку.
  • Створювати задачу на дошці

Ця опція дає можливість побудувати процес менеджменту запитів через борд. Такий спосіб більш наочний для керування запитами. Для початку необхідно створити борд. Цей розділ знаходиться в головному меню системи. Додається через натискання кнопки "+створити дошку". Наступним кроком додати на дошку колонки, наприклад: новий запит, розглянуті запити, затверджені запити тощо. Після цього при створенні запиту з активацією даної опції, в модальному вікні будуть відображатися додаткові поля.

Дошка - маємо вказати, на якому саме борді ми хочемо створювати карту запиту Колонка дошки - користувач має вибрати, на якій колонці при створенні запиту має відображуватись картка.

Дошка являє собою інструмент на кшталт канбан дошки. Картки зручно переміщуються по колонках. Є можливість додавати різнокольорові лейбли для виділення запитів в загальному списку та давати лейблам свою назву. В системі додана необмежена можливість створення різних міток. Таке кольорове маркування візуально допомагає зорієнтуватись в загальному списку запитів.

Мітки налаштовуються наступним чином:

У навчальному відео можна переглянути детальніше налаштування розділу Запитання.


Останній раз змінено