На цій вкладці відбувається формування рахунків по проєкту. Користувачі створюють інвойси своїм клієнтам згідно з домовленостями та періодичністю інвойсування проєкту. Також в системі є окремий розділ Рахунки. в якому знаходяться всі інвойси компанії створені в системі.

Створюємо новий інвойс через кнопку +Новий рахунок.

Новий рахунок

Можливі два типи інвойсування:

• Автоматичне
• Ручне

При автоматичному система сама рекомендує, що включити в інвойс. Здійснюється обрахунок, скільки годин очікувалося, що буде включено в інвойс і скільки годин по факту було зазвітовано працівниками. Таким чином наочно видно, якщо хтось з працівників ще недозвітував час. Система не дасть сформувати цей інвойс і буде відображати помилку. На цьому етапі можна попросити працівників зайти в систему та залогувати час, якого бракує або зробити це з їх профілю самостійно (за наявності прав доступу). Але якщо ви впевнені в коректності даних цього інвойсу, ви можете описати в окремому полі Нотатки причини, чому ви вважаєте, що потрібно створити цей інвойс саме з такими даними.

Якщо період для звітування вже закритий, працівник може звернутися за допомогою до проєктного менеджера або до бухгалтера, які зазвичай мають повноваження для відкриття доступу до звітування. Відкриття доступу до звітування за попередні періоди здійснюється в окремому розділі Відкриття звітування.

При ручному типі інвойсування потрібно вказати:

• Працівників, які працювали в проєкті
• Рейт
• Кількість годин, які потрібно додати в інвойс.

Таким чином система сформує інвойс на основі внесених даних.

Всі інвойси створюються в статусі Чернетки. Цей статус створений для того, щоб користувач перед відправленням мав можливість переглянути прев’ю та перевірити всі дані. Якщо нас все влаштовує — переходимо далі та натискаємо на Готовий для відправки. На цьому етапі ми маємо можливість:

• Відправити
• Помітити як "Відправлений"
• В чорновик
• Відмінити
• Завантажити PDF

На цій вкладці ми маємо також можливість проконтролювати вручну оплату інвойсу. Тобто врахувати оплату в системі натиснувши на кнопку Оплачений. Далі інвойс змінить статус на Оплачений. Це означає, що клієнт розрахувався по даному інвойсу. Також в ITFin є можливість інтеграції з банківськими системами, які дозволяють підвантажувати транзакції та на етапі їх узгодження враховувати оплату по інвойсу. Тоді статус буде змінюватися автоматично.