Опис функціонала

Розділ Клієнти в системі ITFin дозволяє управляти інформацією про клієнтів, включаючи їхні контактні дані, фінансові реквізити, активні контракти та інші важливі відомості. Функціонал включає можливість додавання, редагування та видалення записів клієнтів, а також функції пошуку та фільтрації для швидкого доступу до потрібної інформації. 

Які вирішує завдання? 

Всі юридичні чи фізичні особи, які виступають у ролі замовника, в систему вносяться під одним загальним поняттям клієнти.

Розділ зберігає всю інформацію про них в одному місці для зручного доступу та управління.

Спрощує процеси додавання та оновлення інформації про клієнтів.

Доступи

clients_can_see_menu
Включає пункт меню Клієнти. Працює лише разом з доступом бачити клієнтів
clients_view_clients
Уможливлює перегляд клієнтів в тих розділах системи, де є поле "Клієнт"
clients_view_own_clients
Дозвіл бачити клієнтів, де юзер вказаний як АМ
clients_manage_clients
Дає доступ управління клієнтами (CRUD + налаштування)
clients_manage_agreements
Дає доступ управління домовленостями з клієнтами (CRUD)
clients_manage_own_agreements
Вмикає вкладку Домовленості в проєктах, та надає доступ до управління домовленостями з клієнтами (CRUD) тільки тих клієнтів, де юзер вказаний як АМ, та/або проєктів, де вказаний як РМ
clients_manage_accounts
Дає доступ управління рахунками клієнта (CRUD)
clients_view_contact_persons
Дає доступ бачити контактних осіб клієнта
clients_manage_contact_persons
Дає доступ управляти контактними особами клієнта (CRUD)
clients_see_own_agreements
Дає змогу працівнику бачити домовленості на проєктах, де він працює. На сторінці працівника з'явиться блок Залучення. Цей доступ не дає можливість переглядати деталі окрім Проєкту, Алокації, Дати початку та закінчення

Огляд інтерфейсу 

Сторінка містить перелік всіх клієнтів компанії. По центру сторінки розташована таблиця, яка відображає головні параметри по кожному клієнту:

  • Ім'я клієнта
  • Країна місцезнаходження
  • Загальна кількість проєктів
  • Акаунт менеджер клієнта
  • Кнопки редагування та видалення

Для швидкого пошуку клієнта в переліку, в правій частині сторінки додані фільтри, які дозволяють швидко відфільтрувати загальний список всіх клієнтів по імені або статусу (активні чи неактивні клієнти).

Попередня
Акт звірки
Наступна
Створення нового клієнта
Останній раз змінено