Для початку слід наповнити систему вашими даними. 

Основні дані, які потрібно перенести це:

  • Перелік працівників та їх поточна компенсація;
  • Клієнти та їх білінгова інформація;
  • Проєкти;
  • Проектні домовленості з клієнтами;

Можливі варіанти міграції даних:

  • Ви самостійно переносите дані вручну (краще використовувати, якщо ви знаєте, що дані не впорядковані та перенесення вручну додасть додатковий елемент контролю);
  • ми даємо шаблон за яким потрібно внести інформацію для перенесення в систему;
  • ви надаєте свої файли з даними (якщо маєте їх у готовому вигляді), ми їх приводимо до необхідного формату та імпортуємо.

Також ITFin може бути інтегровано зі сторонніми сервісами для звітування трекінгу та імпорту задач по проєктах.

Детальніше дивіться в розділі “Інтеграції”.
Приклад налаштування інтеграції з Jira.

Ми рекомендуємо використовувати manual трекінг в ITFin оскільки це надає вам низку переваг, зокрема щодо уникнення додаткових витрат шляхом системної заборони трекінгу за період по якому вже виставлено інвойси для клієнта, що дозволяє уникнути ситуації коли працівник звітує години за попередні періоди і вам потрібно буде їх оплатити, але в інвойс клієнту вони вже не потраплять.

Останній раз змінено